京投发展:拟非公开发行20亿元公司债券


2020-03-26 07:39:20 来源:房企观察网

本次债券期限不超过 5 年

本次拟非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)票面总额不超过人民 币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

本次债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种 期限的混合品种,具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售 条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、 期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 根据相关规定及市场情况确定。

本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规 允许的其他用途。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。

2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月,发行人经营活动产生的现金流量净 额分别为-18,659.94 万元、14,651.25 万元及-841,258.83 万元。2017 年度公司各 项目开发进度尚未达到可预售条件,预售款较上年同期减少导致经营活动现金流 量净额为负值;2018 年由于公园悦府、璟悦府等项目销售回款较前期增加导致 经营活动现金流量净额转为正值;2019 年 1-9 月由于支付工程款及地价款增加导 致经营活动现金流量净额为负值。

2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月,公司投资活动产生的现金流量净额 分别为-201,250.13 万元、-38,239.72 万元及 64,147.43 万元。2017 年度子公司京 投置地与北京首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京 龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司组成的联合体获得北京市门头沟 区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015 地块社会 23 停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公 建用地国有建设用地使用权,该项目单独设立公司,由竞买联合体各方共同控制, 京投置地对该项目共支付土地款等 26.44 亿元导致投资活动产生的现金流量净额 为负值;2018 年银行理财产品到期收回后,继续购买委托理财产品,投资活动 产生的现金流量净额仍然为负;2019 年 1-9 月由于赎回委托理财,导致投资活动 产生的现金流量净额为正。

2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月,公司筹资活动产生的现金流量净额 分别为 48,448.64 万元、225,921.70 万元及 729,596.48 万元。2017 年度公司筹资 活动现金流量净额为净流入 48,448.64 万元,筹资活动净流入较上年同期增加 434,982.63 万元,增加主要原因系融资规模增加及当年偿还债务总额较上年同期 减少;2018 年度公司筹资活动现金流量净额为净流入 225,921.70 万元,主要系 新增借款所致;2019 年 1-9 月公司筹资活动现金流量净额为净流入 729,596.48 万元,系当期取得新项目相应增加借款所致。



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