华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠 道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第六届 董事会第八十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的定向债务融资工具，具体方案如下：

本次定向债务融资工具的发行方案：

1. 发行人：华夏幸福基业股份有限公司

2. 注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期 发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。

3. 期限：不超过5年，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，具体 将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4. 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

5. 募集资金用途：扣除发行费用后募集资金拟用于偿还借款及补充流动资金等 符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

6. 发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内一次性或分期发行。

7. 赎回条款和回售条款：本次发行定向债务融资工具是否设计赎回条款或回售 条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8. 发行对象：符合国家法律法规及中国银行间债券市场规定的机构投资者。

9. 决议有效期：本次发行定向债务融资工具事宜需经公司股东大会审议通过， 相关决议在本次发行定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

10. 担保方式：无