经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2019〕289号》文核准，新城控股集 团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民 币80亿元（含80亿元）公司债券，分期发行。

根据《新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公 告》，新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）分为两个品种。

品种一为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发 行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人 票面利率调整选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行 规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。 本次债券发行工作已于2020年3月9日结束，其中品种一（债券简称：20新控01， 代码：163239）实际发行规模6亿元，最终票面利率为5.10%；品种二（债券简称： 20新控02，代码：163240）未发行。