经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时股东大 会、2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元的美元债券（详见公司 2017-129、2018-110 号公告）。 2019 年 9 月 10 日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 完成 1 亿美元的债券 定价及簿记工作（以下简称“本次发行”），本次发行债券将在新加坡交易所挂 牌，债券代码为 XS2052134140。

经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。 本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内， Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 12.55 亿美元的美元债券发行（含本 次发行的 1 亿美元）。

本次发行的基本情况如下： 1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited； 2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保； 3、发行规模：1 亿美元； 4、债券期限：364 天； 5、债券利率：票面年息 11.25%，每半年支付一次； 6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）； 7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）； 8、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。