泰禾境外全资子公司发行1亿元境外美元债券


2019-09-11 09:53:25 来源:房企观察网

经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。

经泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第十次临时股东大 会、2018 年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元的美元债券(详见公司 2017-129、2018-110 号公告)。 2019 年 9 月 10 日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 完成 1 亿美元的债券 定价及簿记工作(以下简称“本次发行”),本次发行债券将在新加坡交易所挂 牌,债券代码为 XS2052134140。

经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。 本次发行完成后,在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内, Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 12.55 亿美元的美元债券发行(含本 次发行的 1 亿美元)。

本次发行的基本情况如下: 1、发行人:Tahoe Group Global (Co.,) Limited; 2、担保方及担保方式:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保; 3、发行规模:1 亿美元; 4、债券期限:364 天; 5、债券利率:票面年息 11.25%,每半年支付一次; 6、债券评级:Caa1(穆迪)/ CCC+(惠誉); 7、担保人主体评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉); 8、募集资金用途:境内项目建设和其他一般企业用途。



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