四川蓝光发展公开发行2019年公司第二期债券
2019-07-25 07:31:42 来源:房企观察网
发行规模为不超过人民币 14 亿 元
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1551 号文核准,四川蓝光发展股份有 限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 25 亿元 (含 25 亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中四川蓝光发展股份有限公司公开发 行 2019 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 14 亿 元(含 14 亿元)。
根据《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)发行公告》, 本期债券分为两个品种,品种一为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调整票面利 率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,品种二为 3 年期固定利率债券本期债券。
发行价格 100 元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规 定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 23 日结束,经发行人和主承销商共同协商,最 终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,品种一发行规模 11 亿元,最终票面利率为 7.50%。