本公司拟进行建议票据发行。建议票据发行将仅会遵照证券法项下S规例在美国境外提呈发售。

建议票据发行能否完成视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。滙丰、渣打银行、美林、德意志银行、J.P.Morgan、瑞银及上银国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据的定价将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序釐定。于本公告日期，建议票据发行的金额、条款及条件尚未获釐定。

于落实建议票据发行的条款后，滙丰、渣打银行、美林、德意志银行、J.PMorgan、瑞银、上银国际、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。如签订购买协议，本公司将就建议票据发行刊发进一步公告。

本公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

本公司将寻求票据在联交所上市。票据是否获纳入联交所并不视为本公司或票据价值之指标。MiFIDII专业人士╱仅限ECPs╱无PRIIPs重要资讯文件—製造商目标市场（MIFIDII产品管理）仅限合资格交易对手方及专业客户（所有分销渠道）。由于不可于欧洲经济区进行零售，故并无编製PRIIPs重要资讯文件。

于本公告日期尚未就建议票据发行订立具约束力的协议，故建议票据发行不一定会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时，务须审慎行事。如签订购买协议，本公司将就建议票据发行刊发进一步公告。