经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2019〕289号》文核准，新城控股集 团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民 币80亿元（含80亿元）公司债券，分期发行。

根据《新城控股集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公 告》，新城控股集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过21亿元（含21亿元）。

本期债券分为两个品种。

品 种一为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二 为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券引 入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发 行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种 间回拨选择权。

本次债券发行工作已于2019年3月20日结束，品种一实际发行规模11亿元，最 终票面利率为5.05%；品种二实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.90%。