合肥城建发展股份有限公司为进一步拓 宽公司融资渠道、优化融资结构，满足生产经营的需求，拟发行总额不超过人民 币 7 亿元(含 7 亿元)，期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。 公司于 2019 年 1 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，该议案尚需提交公 司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本次拟发行中期票据的方案及相关事项如 下： 一、本次拟发行方案 （一）发行规模 本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币 7 亿元（含人民币 7 亿元），具 体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票据期限 本次拟发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体期限构成由公司根 据相关规定及市场情况确定。

（三）利率 本次拟发行中期票据的具体利率根据市场情况确定。

（四）发行方式与发行对象 本次中期票据拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投 资者发行。

（五）承销机构：兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

（六）募集资金用途 本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、 项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

（七）决议的有效期 本次拟发行中期票据的议案经股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效 期内持续有效