经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143 号文核准，上海世茂股份有限公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公 司债券（第一期）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿 元）。

根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》，本 期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券发行价格 100 元/张， 债券为 3 年期品种。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合 格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2019 年 1 月 15 日结束，实际发行规模为 人民币 20 亿元，最终票面利率为 4.65%。