本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018 年12月10日结束，实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为5.50%。

珠海华发实业股份有限公司2018年非公开发行不超 过人民币59.75亿元公司债券已获得上海证券交易所 “上证函【2018】1032号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中 首期债券(简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元，基础发行额为5亿元，可 超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券（债券简称：18华发03，证券代码：150941）期限为3年，附第2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商华金证 券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于2018年12月6日在网下向合格投资 者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承 销商华金证券充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.50%，发 行规模为15亿元。