鲁商置业8月13日晚间公告，关于公司非公开发行公司债券的议案各位股东及股东代表为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟非公开发行公司债券。

具体方案如下：

1、本次非公开发行公司债券的发行规模本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币 20 亿元（含 20亿元），可分期发行，具体发行规模和发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格本次非公开发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

3、发行方式及发行对象本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择恰当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过 200 人。

4、挂牌转让方式本次非公开发行公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》
规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士确定。

5、债券期限及品种3本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

6、债券利率本次非公开发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

7、担保方式山东省商业集团有限公司为本次债券的还本付息出具《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理具体事宜。

8、募集资金用途本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务。

9、向公司股东配售的安排本次公司债券不向公司股东优先配售。

10、决议有效期本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。