经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号”文核准，万科企业股 份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元住房租 赁专项公司债券。

根据《万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专 项公司债券（第一期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资 者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），5 年期品种（附第 3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面 向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行时间自 2018 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.05%。