五矿地产有限公司5月14日午间公告，其全资附属公司 Excel Capital Global Limited 作为发行人，与五矿地产及联席主承销商于2018年5月10日订立认购协议，据此，发行人同意发行，各联席主承销商个别同意认购或促使认购人认购及支付本金总额为2亿美元的优先永续资本证券。

公告显示，联席主承销商包括德意志银行、瑞士银行、摩根士丹利、中银国际、海通国际、中信里昂、大华银行有限公司、东方证券(香港)。

分派率方面，自发行日期起至2021年5月17日（“首个赎回日期”）（惟不包括该日）期间，为每年7.0%。就自首个赎回日期（包括该日）起至紧随首个赎回日期后的重设日期（首个赎回日期及首个赎回日期后每满三年之各日，不包括该日）期间，及自首个赎回日期后各重设日期（包括该日）起至紧随的重设日后（不包括该日）期间而言，为相等于以下者总和：(i)初始息差4.338%；美国3年期国库证劵基准利率；及5.0%。