金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币175 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册。金 融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以 下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为5 年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

2024 年11月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利 率询价，利率询价区间为2.7%-2.95%。根据网下向机构投资者询价结果，经发 行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.77%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月22日至2024年11月25日面向专 业投资者网下发行。