当代置业再发3.5亿美元并获标普全球最高等级绿色评级认证


2018-02-28 19:29:56 来源:房企观察网

当代置业会将全部发债筹资专门用为中国新建绿色住宅建设进行融资或再融资,包括但不限于为此类项目相关的现有债务进行再融资。

【香港讯】2018年2月28日,当代置业(中国)有限公司(股份代号:1107.HK),连同其附属公司欣然宣布:于纽约时间2月27日,本公司、附属公司担保人及首次买方就发行2021年到期的3.5亿美元7.95厘优先票据订立购买协议。

同时于伦敦,标普全球评级今日也隆重宣布:根据绿色评估分析方法,授予当代置业(中国)有限公司发行的3.5亿美元绿色债券E1/84的评分,为标普全球评级最高等级绿色评级认证!

当代置业会将全部发债筹资专门用为中国新建绿色住宅建设进行融资或再融资,包括但不限于为此类项目相关的现有债务进行再融资。

内房股首支绿债,当代置业再发3.5亿美元

这是当代置业第三次发行境外绿色债券,债券筹得款项将用作绿色项目债务提供再融资。公司全力支持国家推动绿色金融的愿景,亦继续推动在绿色科技地产道路上的可持续发展。

➀ 2016年10月14日,当代置业已成功发行2019年到期的350,000,000美元6.875厘绿色债券,成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业,打开了内地房企发行绿债的市场大门。这次里程碑式的绿色债券交易,实现了中资发行人在境外债券市场上的数个突破:1. 此次债券标志着首笔内房股发行人在国际债券市场的绿色债券发行;2.同时此次交易也是首笔中资企业在国际债券市场的高收益绿色债券发行;3.此次开创性的交易得到了许多国际资本市场的高质量机构投资者均踊跃参与交易;4.取得国际绿色债券认证机构西塞罗和清华大学联合给与的绿债意见书双重认证。

➁ 2016年12月29日,当代置业再次成功发行2019年到期的额外150,000,000美元6.875厘优先票据,进一步助力绿色融资渠道。

➂2018年2月27日,当代置业再次成功发行2021年到期的3.5亿美元7.95厘优先票据,在绿色债券领域再一次发力。

滙丰银行环球银行债务资本市场环球联席主管陈乃斌表示﹕「今天的绿色债券交易标志着当代置业另一个重要里程碑。当代置业一直为绿色金融的领航者,公司早于2016年完成中国首个房地产开发商所发行的国际绿色债券。滙丰很荣幸能够担任公司绿色债券的绿色结构顾问。公司持续的绿色债券发行计划印证了当代置业对于解决气候变化的承诺。」

当代置业执行董事及总裁张鹏表示:「公司再次成功发行绿色债券,感谢广大投资者持续支持公司投放资源于绿色科技领域,为客户创造更理想的美好家园。18年坚持绿色科技地产,当代置业不曾停歇,坚持做绿色科技地产的领跑者。国家在“十三五”规划及“十九大”报告均表示要加强发展绿色金融。公司与国家绿色金融战略方向一致,为社会建造具有环境效益的优质项目,并深信绿色金融将会是全球资本市场发展的重要焦点。」

获标普全球最高等级绿色评级认证

此批绿色债券已获国际评级机构标普全球评级根据绿色评估分析给予E1/84,其中E1为整个打分区间(E1-E4)的最高水平,当代置业荣获标普全球最高等级绿色评级认证!

标普全球评级绿色评估,是一个针对资产的环保证明,构建于今日现有的治理和透明度框架(如绿色债券原则)之上,并且考虑到气候弹性和环境影响的方法。绿色评估旨在向投资者提供对其投资组合造成绿色影响和气候风险更为全面的图景。它能够部分或全部适用于任何类型的融资。

上述贡献令标普全球评级占据独特且无人匹及的地位。标普全球评级信用分析师李俊文表示:“当代置业在环境影响部分获取良好的评价,绿色科技住宅项目显著有效地减低二氧化碳排放量,产生明显的环境效益。”

绿色债券、绿色金融成为未来趋势

在过去的一年,中国巩固了在全球绿色债券市场中的重要地位,发行额度进一步增长、发行主体也进一步呈现多样化。这得益于来自不同监管机构的成功政策驱动,以及政府对中国环境问题的关注。

未来趋势就是绿色债券绿色金融,2017年中国绿色债券市场蓬勃发展,已经是国际市场上举足轻重的一部分。2018年中国绿色债券市场前瞻,当中包括绿色「一带一路」、主权绿色债券发行提速、促进跨境资本流动,发展绿色债券市场、绿色债券通及香港绿色债券市场。

今后,当代置业会继续从金融等各大领域,进一步深化绿色科技地产的核心竞争力。感激广大投资者的支持及认可,当代置业亦深信中国会不断进一步推进绿色债券市场,成为全球绿色金融市场中的重要角色。



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