杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2022]2070 号）， 核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 22.52 亿元的公司债券。 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8.5 亿元，发行价格为每 张人民币 100 元。

2023 年 8 月 1 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利 率询价，本期债券的询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下专业投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 4.20%。 发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 2 日面向专业投资者网下发行。