兹提述越秀地产股份有限公司（「本公司」）日期为二○二三年二月九日的公告（「该公告」），内容有关广州市城市建设开发有限公司（「发行人」，本公司拥有95%的附属公司）申请公开发行本金总额最高为人民币9,400,000,000元的公司债券（「公司债券」）。除非文义另有所指，本公告所用词彙与该公告中所界定的词彙具有相同涵义。

董事会欣然宣佈，首期公司债券（「二○二三年第一期公司债券」）的发行规模为不超过人民币1,900,000,000元。二○二三年第一期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的首期公司债券（「品种一债券」），而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的首期公司债券（「品种二债券」），而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

二○二三年第一期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的「AAA」信用评级。

发行人将于簿记建档后釐定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行二○二三年第一期公司债券的所得款项将用于偿还发行人及下属子公司有息负债。有关发行二○二三年第一期公司债券的进一步资料于上海证券交易所网站刊载。

由于二○二三年第一期公司债券发行可能或可能不会进行，本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司证券时务请谨慎行事。