经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970 号”文同意注册，万科企 业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超 过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。 根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿 元），本期债券主要分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票 面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。品种二期限为 7 年期，附 第 5 年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。

本期债券发行时间自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 6 日，最终实际发行 数量为 10 亿元。品种一（债券简称：22 万科 03，债券代码：149930），实际发 行规模 3.50 亿元，票面利率为 2.90%；品种二（债券简称：22 万科 04，债券代 码：149931），实际发行规模 6.50 亿元，票面利率为 3.53%。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债 券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作 的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 未参与本期债券认购。 本期债券承销机构中信证券股份有限公司获配 1.30 亿元，报价及程序符合 相关法律法规的规定。

此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。 本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操 作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序 等行为。