此乃碧桂园控股有限公司（「本公司」）作出的自愿公告。

本公司董事会（「董事会」）宣布，碧桂园地产集团有限公司（「发行人」）（於中华人民共和国（「中国」）注册成立的公司，为本公司的全资附属公司）已於2021年2月10日获得中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的国内公司债券（「公司债券」）。

是次债券发行规模将不超过人民币5亿元，债券期限将为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。是次发行的公司债券拟於深圳证券交易所上市。发行人和主承销商将於2022年5月20日向专业机构投资者进行簿记建档。

本公司股东及投资者谨请注意，该等文件乃按照中国有关规定编制，并仅与发行人有关，故该等文件所载的资料并无提供有关本公司及其附属公司营运或状况的完整情况。发行人可於自中国证监会注册发行公司债券之日起24个月内分期发行公司债券。有关任何该等发行的资料将於本公司之相关中期及╱或年度报告中披露。