本公告乃根据上市规则第37.39A条的规定而刊发。请参阅附载於本公告内日期

为二零二二年一月二十日有关发行债券的发售通函（「发售通函」）。发售通函仅以英文刊发，并无刊发中文版本的发售通函。

对香港投资人的提示：绿城中国控股有限公司（「本公司」）确认债券拟仅供专业投资者（定义见上市规则第三十七章）购买，并已按此基础在联交所上市。因此，本公司确认，债券并不适宜作为香港零售投资人的投资。投资者务应审慎考虑所涉及的风险。

本公告及发售通函并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的发售章程、通告、通函、宣传册或广告，亦非向公众人士发出邀请以作出认购或购买任何证券的要约，亦非旨在邀请公众人士作出认购或购买任何证券的要约。

本公告及发售通函不得被视为认购或购买本公司任何证券的引导，亦非旨在就此作出引导。请勿根据本公告及发售通函所载的资料作出任何投资决定。