光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“光明 地产”）拟通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方光明生态岛投资发展有限公 司（下称“生态岛公司”、“受让方”）转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平 小镇农场有限公司（下称“东平小镇公司”）100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合 计金额为人民币 1,462,817,435.87 元，分为三部分：

（1）小镇公司 100%股权通过上海联 合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币 158,138,425.80 元；

（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币 1,159,017,015.73 元；

（3）审计评估基准日后至股权转让交易日前，提前归还银行贷款以解除上市公司相 应担保责任而形成的相应股东借款人民币 145,661,994.34 元。受让方还需承担自审计评 估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。

截止至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去 12 个月内，除已提交公司股 东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交 易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

光明食品集团上海东平小镇农场有限公司成立以来，主要承担崇明东平光明小镇的开 发与经营。上海市崇明区东平镇坐落在崇明岛北沿中部，现域范围包括原市属的四个国营 农场（东风农场、长江农场、前进农场和前哨农场），总面积 119.7 平方公里。东平镇得 名于东平林场，东平林场则是现在的东平国家森林公园，是国家 4A 级旅游景区。2018 年 4 月，崇明区成功申办第十届花博会，东平光明小镇作为花博会启动区的重点项目具有重 要的示范意义。东平光明小镇核心区，北至东风公路、南至中心小横河、西至沪崇高速（规 划）、东至林风公路，总规划面积 1.74 平方公里。2020 年 3 月被评估单位光明食品集团 上海东平小镇农场有限公司以 65980 万元竞得上海市崇明区花博园配套东平小镇 02-01、 05-01、05-05、06-01、07-05 地块，属于光明东平特色小镇一期开发项目。2020 年 11 月 24 日，东平小镇公司成立光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司， 主要从事酒店经营的业务。

东平小镇公司于 2020 年 6 月 15 日成立了全资子公司上海明博置业有限公司（下称“明 博置业”），根据《上海市国有建设用地使用权出让合同》(沪崇规划资源(2020)出让合 同补字第 10 号)(沪崇规划资源(2020)出让合同第 6 号(2.0)版)，2020 年 6 月 18 日，被评 估单位将崇明区花博园配套东平小镇 02-01 地块、05-05 地块、06-01 地块、07-05 地块、 05-01 地块的国有建设用地使用权变更至被评估单位的全资子公司明博置业名下，2020 年 6 月 29 日，上海市崇明区花博园东平小镇 05-05、06-01 地块取得了《建设用地规划许可 证》。 宗地用途为: 崇明区花博园配套东平小镇 02-01 地块为普通商品房，崇明区花博园配 套东平小镇 05-01 地块为普通商品房，崇明区花博园配套东平小镇 05-05 地块为商办，崇 明区花博园配套东平小镇 06-01 地块为餐饮旅馆业用地、商业用地，崇明区花博园配套东 平小镇 07-05 地块为商业用地。本次列入评估范围的存货开发产品，其主要建设的是花博 会配套工程。

本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公 司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现 企业长期的合理平衡发展。经初步测算，如本次交易完成，预计将实现归属母公司的净利 润约为人民币 1.7 亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计 数据为准）。 本次交易完成后，本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股 权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下 属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。