提呈发售之票据在若干完成条件规限下，本公司将发行票据，包括：(i) 本金总额300,000,000美元之2023年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将於2023年9月16日到期；及本金总额748,000,000美元之2027年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将於2027年1月16日到期。

发售价2023年票据之发售价将为2023年票据本金额之100.00%。2027年票据之发售价将为2027年票据本金额之99.777%。

利息2023年票据之利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末於每年3月16日及9月16日支付。

2027年票据之利息将按年利率5.20%计算，自2022年1月16日开始在每半年期末於每年1月16日及7月16日支付，惟将於2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日（包括该日）至2022年1月16日（不包括该日）期间之利息。

进行票据发行之原因本公司拟将票据发行所得款项净额用於为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上，本公司计划根据本集团的绿色金融框架，将与提呈发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用於为若干合资格绿色项目融资或再融资。本公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

上市本公司已就票据於新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。新加坡交易所对本公告所作出之任何陈述、所表达之意见或所载报告之准确性概不承担责任。票据原则上获批准纳入新加坡交易所正式上市名单及在新加坡交易所上市及报价不应被视为本公司或本公司任何其他附属公司或联营公司或票据之价值指标。

本公司并无且将不会於香港寻求票据上市。