人民币1,300,000,000元二零二二年到期年息7.125%的优先票据（「票据」，股份代号：86008）刊发发售备忘录，本公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第37.39A条刊发。

请参阅本公告随附日期为二零二一年六月二十二日的发售备忘录（「发售备忘录」），内容有关票据发行。诚如发售备忘录所披露，票据拟定仅供专业投资者（定义见上市规则第37章）购买，并将按此基础於联交所上市。因此，本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）（各自定义见发售备忘录）确认，票据并不适合香港散户投资者投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。

发售备忘录并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、通告、通函、宣传册或广告，并非邀请公众人士提呈认购或购买任何证券，亦非供传阅以邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约。

发售备忘录不应被视为认购或购买本公司任何证券的劝诱，亦不拟作出有关劝诱。任何投资决策不应以发售备忘录所载资料为依据。