兹提述中国奥园集团股份有限公司（「本公司」）日期为二零二零年八月六日有关批准发行本金总额不超过人民币 30 亿元境内公司债券的公告（「该公告」），除本文另有所指外，本公告所界定之词汇与该公告内具有相同涵义。

於二零二一年六月二十九日簿记建档完成後，发行人及包销商厘定境内债券的发行规模为人民币18.2亿元，票面年利率为 6.8%，年期为四年，在第二年末附发行人调整票面年利率的选择权，而投资者拥有回售境内债券的选择权。发行人将於二零二一年七月五日向合格投资者公告本次境内债券的发行结果。有关本次发行境内债券的详情於上海证券交易所的网页刊发。

发行人已获联合资信评估股份有限公司就发行人及本次境内债券给予「AAA」评级。

本公司拟将本次发行境内债券的所得款项用於再融资本公司连同其附属公司的现有债务。

本次发行境内债券有待完成。本公司股东及有意投资者於买卖本公司股份时请审慎行事。