兹提述内容有关发行票据之该公告。除另有界定者外，该公告所界定之词汇於本公告内具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零二一年六月十五日，本公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中国银行（香港）、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通及渣打银行就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的99.217%。

发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）将约为1.95亿美元，而本公司拟将所得款项净额用於本集团现有境外债务再融资。提呈发售的票据待完成的若干条件达成後，本公司将发行本金总额为200,000,000美元并将於二零二四年六月二十一日到期（惟根据其条款提早赎回除外）之票据。

发售价票据的发售价将为票据本金额的99.217%。

利息票据将自二零二一年六月二十一日（包括该日）起按年利率7.95%计息，须自二零二一年十二月二十一日起於每年的六月二十一日及十二月二十一日每半年期末支付。