佳兆业集团控股有限公司宣布，完成发行在外2024年到期的9.375%优先票据交换要约及发行新票据。

于2021 年5月11日，有关交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成。交换要约及票据发行于同时完成。

票据发行包括同时发行新票据中的500,000,000美元新票据及根据交换要约条款的500,022,000美元新票据，新票据的本金总额为1,000,022,000美元。

交换要约完成后，本公司将安排注销本公司根据交换要约接纳交换的票据，此后，本金总额为2,551,478,000美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。