10月31日，中国金茂控股集团有限公司发布公告指，将发行本金总额为3亿美元的次级担保永久资本证券的证券，证券预期将于11月6日发行。

公告指，早于10月30日，中国金茂与发行人方兴光耀有限公司（中国金茂的全资附属公司）已就证券的认购及出售与高盛（亚洲）有限责任公司及渣打银行（作为初步购买人）订立购买协议。

据观点地产新媒体查询，该证券年率为4.875%（每半年支付一次）；根据延期分派有关规定，证券赋有权利，可自11月6日（包括该日）起按适用的分派率收取分派；分派支付日期具体为，每年的5月6日及11月6日，自2018年5月6日开始；而发行人可自行决定根据证券条款选择延期分派。

公告还指，证券将构成发行人的直接、无条件、无抵押及从属责任，票据之间及与未赎回发行人名义优先股于任何时间均享有同等权益及无任何优先权。倘发行人清盘，则发行人应就每种证券支付相等于发行人应支付予该证券持有人的金额（如有）（以代替发行人的任何其他支付款项），惟该名持有人须于开展清盘前一日及之后为未赎回发行人名义优先股的持有人，并在发行人清盘时与未赎回发行人名义优先股享有资产回报的同等权利。

倘发行人清盘，则证券持有人的权利及索偿地位将优先于就发行人次级证券提出索偿之人士，惟付款权利将次于支付予发行人所有其他现时及未来债权人的索偿（发行人等值证券持有人的索偿除外）。

除此之外，担保人中国金茂将根据契约及证券按次级基准不可撤销地担保发行人应付的所有到期款项。

中国金茂披露，证券的估计所得款项净额（经扣除有关开支后，惟扣除任何初步购买人贴现或佣金前）将为约299.4百万美元，其拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般公司用途。