於二零二一年一月十八日，本公司及附属公司担保人与滙丰、瑞信、、中达证券投资有限公司、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）及瑞银就票据发行订立购买协议。

此发售的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为300,000,000美元。本公司拟将票据发行之所得款项净额用於其若干现有债务的再融资。

本公司已向新交所申请票据於新交所上市及报价。票据获新交所原则上批准、获纳入新交所正式牌价表及於新交所上市及报价不应被视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人（如有）或彼等各自的联营公司、票据、附属公司担保或合营附属公司担保的投资指标。新交所对於本公告内作出的任何声明、意见或报告的准确性概不负责。概无票据已经或将会寻求於香港上市。

票据及附属公司担保并无且不会根据证券法或任何州证券法登记，惟已登记，或不会於美国境内提呈发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式於美国境外提呈发售及出售。因此，票据将遵照S规例以离岸交易方式仅於美国境外提呈发售及出售。票据概不会向香港公众人士提呈发售。