2020 年 3 月 19 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公 司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》， 授权公司（含控股子公司）在不超过人民币 300 亿元（含境外等值外币）的规模下 在境内外开展直接融资工作，并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定 为子公司提供相应担保。

公司于 2020 年 5 月 29 日收到国家发展和改革委员会出具的《企业借 用外债备案登记证明》（编号为“发改办外资备 [2020]342 号”），载明对公司境外 特殊目的子公司境外发行不超过 8.54 亿美元债券，并由公司提供担保予以备案登 记。

2020 年 12 月 16 日，公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下 简称“新城環球”）完成在境外发行总额为 4.5 亿美元的无抵押固定利率债券，并 获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券已于 2020 年 12 月 16 日在新 加坡证券交易所上市。

本次境外债券的基本情况如下：

1、发行人：NEW METRO GLOBAL LIMITED（新城環球）；

2、担保方式：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包 括本次境外债券的本金和利息等；

3、发行规模：4.5 亿美元；

4、债券期限：4 年

5、债券利率：票面年息为 4.8%，每半年支付一次；

6、债券评级： BB+（惠誉）/BB（标普）；

7、担保人主体评级： BB+（惠誉）/BB（标普）/Ba2（穆迪）。

本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于偿还公司一年内 到期的境外中长期债务。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认 可，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，符合公司的发展战略。