本公司拟将票据发行之所得款项净额用於其若干现有债务的再融资。

截至2019 年12月31日，国寿资本的总资产约为人民币30,755万元

发行人主体信用等级为 AAA

融资余额不超过 30 亿元人民币

、公司 2020 年年度报告预计将于 2021 年 4 月 27 日披露，目前正处于报告编制期间

公司资产总额888.81亿元，负债总额833.25亿

6 宗地块占地面积合计为 320,601.19 平方米，收地补偿费总额为 132,879.96 万元。

相应签约销售面积约753,000平方米，销售均价约为每平方米25,700元人民币。

用於为现有债务再融资，可能包括同步要约购买。

预计将确认投资收益约 6,800 万元。