佳兆业完成发行8.05亿美元票据 刘銮雄认购近75%


2017-09-27 09:03:44 来源:观点地产网

9月20日晚间,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

9月26日晚间,佳兆业公告宣布,公司发行第二批额外票据已于当日完成,合共8.05亿美元。

观点地产新媒体了解,9月20日晚间,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

公告显示,第二批额外票据大致分为3批。其中,0.95亿美元为2020年到期优先票据,利率为7.25%,将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。

2020年到期的1亿美元优先票据,利率为8.5%,则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。

本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据,利率为9.375%,2024年到期。届时将与2017年6月30日发行的21.2亿美元及2017年8月9日发行的1.15亿美元优先票据合并并组成单一系列。

9月26日晚间,佳兆业公告宣布,公司发行第二批额外票据已于当日完成,合共8.05亿美元。

观点地产新媒体了解,9月20日晚间,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

公告显示,第二批额外票据大致分为3批。其中,0.95亿美元为2020年到期优先票据,利率为7.25%,将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。

2020年到期的1亿美元优先票据,利率为8.5%,则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。

本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据,利率为9.375%,2024年到期。届时将与2017年6月30日发行的21.2亿美元及2017年8月9日发行的1.15亿美元优先票据合并并组成单一系列。



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