泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 《关于拟公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券方案的议案》《关于提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的 议案》，为拓宽融资渠道、满足资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行不超 过人民币 120 亿元公司债券（以下简称“本次公司债券”），相关议案尚需提交公 司股东大会审议。具体内容如下：

本次发行概况：

1、发行规模 本次公司债券的票面总额为不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），具体发 行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监 管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确 定。

2、票面金额及发行价格 本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

3、债券品种及期限 本次公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限结构（包括但不限于是否设计含权、是否设计 回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关 条款具体内容等）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士在发行时根据相关规定及市场情况确定。

4、债券利率及其确定方式 本次公司债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承 销商根据市场询价情况协商确定，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、还本付息的期限和方式 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。

6、募集资金用途 本次公司债券发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、项目建 设、补充流动资金或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途。提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定在前述范 围内确定。