阳光城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 49 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1042 号”文核准， 分期发行，其中阳光城集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿元，可超额配售规 模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2019 年 2 月 27 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 6.00%-7.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行 人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 7.50%。