应碧桂园控股有限公司（「本公司」）的要求，本公司的股份由2018年11月22日（星期四）上午九时正起於香港联合交易所有限公司短暂停牌，以待发布一则内容有关其中包括部分购回於2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券及本公司之全资附属公司成功签订发行可换股债券协议的结果之公告。

於2018年11月21日，发行人及本公司与高盛及JP Morgan（作为联席交易经办人）订立交易经办人协议，据此，联席交易经办人将协助发行人及本公司收集现有债券的持有人向发行人出售其部份或全部现有债券之意向。

购回不可在美国境内或向美国或向位於美国的人士或美籍人士、或向代表位於美国或为美籍人士之现有债券实益拥有人行事的人士或以位於美国或为美籍人士之任何人士之名义或以其利益行事的人士进行或提呈发售。

完成购回须受制於（其中包括）建议新债券发行获完成及交易经办人协议所载先决条件、市场情况及投资者需求。投资者及本公司股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。根据现有债券的条款及条件，已购回的现有债券将被注销。

发行人建议根据现有债券的条款部分购回最多7,830百万港元的现有债券。购回项下每现有债券2,000,000港元本金额的购回价将为2,015,000港元。