兹提述本公司发行之下列票据：

(a)于二零二二年到期的1.88亿美元4.2%优先票据(ISIN:XS2282587505)；

(b)于二零二二年到期的2.00亿美元8.0%优先票据(ISIN:XS2264537684)；

(c)于二零二二年到期的5.00亿美元8.5%优先票据(ISIN:XS1937690128)；

(d)于二零二二年到期的2.50亿美元5.375%优先票据(ISIN:XS1611005957)；

(e)于二零二二年到期的50百万美元8.5%优先票据(ISIN:XS2378476951)；

(f)于二零二三年到期的4.75亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS1952585112)；

(g)于二零二三年到期的2.00亿美元7.35%优先票据(ISIN:XS2014471432)；

(h)于二零二四年到期的4.60亿美元6.35%优先票据(ISIN:XS2196807833)；

(i)于二零二四年到期的2.00亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS2351242461)；

(j)于二零二五年到期的2.30亿美元5.98%优先票据(ISIN:XS2258822233)；

(k)于二零二六年到期的3.50亿美元6.2%优先票据(ISIN:XS2233109409)；及

(l)于二零二七年到期的3.50亿美元5.88%优先票据(ISIN:XS2307633565)，（(a)至(l)统称「境外优先票据」）。

诚如该等公告所述，本公司与本集团的主要境外债权人已就本集团重大境外债务（「境外债务」）的建议暂缓偿还债务安排（「建议暂缓偿还债务安排」）的条款进行建设性讨论。

经过有关讨论后，本公司欣然宣佈，若干境外优先票据持有人组成的临时小组（约佔境外优先票据未偿还本金额的20%）（「临时小组」）已原则上书面同意概述建议暂缓偿还债务安排主要条款之不具法律约束力的条款书（「暂缓偿还债务条款书」）。

建议暂缓偿还债务安排

建议暂缓偿还债务安排拟达成以下主要目标：

(a)在全面重组（定义见下文）磋商期间，亟需为本集团境外运营提供稳定性，并为所有债权人保留本集团价值；

(b)提供稳定平台，以促进与潜在战略投资者的磋商，以期达成全面重组的预期结果；及

(c)增加透明度，并为债权人提供监督本集团财务情况及全面重组进展的有效途径。暂缓偿还债务条款书之主要条款（于各订约方签署最终文件后，方可作实）如下：

(a)于暂缓偿还债务期间，各同意暂缓偿还债务安排的债权人同意（其中包括）：

(i)暂缓及不採取任何有关境外债务的强制执行行动；及

(ii)支持本集团任何成员公司为驳回任何境外债务的任何其他持有人採取或提议的强制执行行动（包括启动清盘程序）而採取的任何行动，费用由本公司承担；及

(b)本公司应支付或促使支付下列同意费：

(i)向自暂缓偿还债务协议生效日期起第15个营业日之日或之前（「早期同意费截止日」）签署╱同意暂缓偿还债务协议（定义见下文）的各债权人支付(A)金额为截至早期同意费截止日欠付该债权人的境外债务本金额之0.25%及(B)一般同意费（定义见下文）；及

(ii)向自暂缓偿还债务协议生效日期起满一个历月之日或之前签署╱同意暂缓偿还债务协议的债权人支付一般同意费，金额为截至相关同意暂缓偿还债务安排的债权人作出有关签立╱

同意之日欠付该债权人的境外债务本金额之0.5%（「一般同意费」），惟前提为暂缓偿还债务安排于上述签立╱同意之日并未被终止。

本公司及其财务及法律顾问正与临时小组的财务及法律顾问紧密合作，以期就最终文件达成协定，并于未来数週内落实有关境外优先票据的建议暂缓偿还债务安排（「暂缓偿还债务协议」）。本公司鼓励境外优先票据持有人（「境外优先票据持有人」）在达成协定时签署暂缓偿还债务协议，并将刊发进一步公告，以便境外优先票据持有人了解进展状况及彼等签署暂缓偿还债务协议的方式。

同时，本公司亦继续与其他主要境外债权人就本公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论，本公司希望就该等暂缓偿还债务安排的条款（与暂缓偿还债务条款书的条款基本相同）尽快达成协定。

建议暂缓偿还债务安排如获实施，将为本集团与主要境外债权人就全面重组（「全面重组」）条款的磋商提供一个稳定的平台。本公司的财务顾问继续协助本公司与所有相关持份者进行讨论及制定全面重组方案。本公司最终旨在落实全面财务重组，为本集团提供可持续性的资本架构，为所有持份者创造长期价值。

倘本公司订立暂缓偿还债务协议，本公司将根据上市规则、证券及期货条例（香港法例第571章）及所有其他适用法例适时作出进一步公告。

本公司鼓励其他境外债权人联繫本公司财务顾问（毕马威企业谘询（中国）有限公司（「毕马威」）），以便本公司落实建议暂缓偿还债务安排。

继续暂停买卖

应本公司要求，本公司股份自二零二二年四月一日（星期五）上午九时正起于联交所暂停买卖并将继续暂停买卖直至进一步通知。

建议债务重组落实与否，将视乎多项超出本公司控制范围的因素。由于无法保证建议债务重组是否成功落实，因此股东、证券持有人及本公司其他投资者(i)切勿仅依赖本公告所载任何资料及(ii)于买卖本公司股份及其他证券时应考虑相关风险并审慎行事。本公司股东、证券持有人及其他投资者如有任何疑问，务请寻求其自身专业或财务顾问的专业意见。