为满足珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需 求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 分期注册发行不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据，具体内容如下：

发行方案：

1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据，分期进 行注册，具体各期注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。

2、发行期限 单期中期票据的期限不超过 5 年。

3、发行时间 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据 市场环境及公司资金需求在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准 的中期票据注册有效期内择机一次或分期发行。

4、发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承 销商情况，以簿记建档情况而定。

5、发行对象 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、资金用途 主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务本息以及房地产项目开发建设 等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途及金额比例根据 公司实际需求情况确定。

7、决议有效期 本次申请注册发行中期票据事宜，经股东大会审议通过后生效，并在获中 国银行间市场交易商协会批准的各期中期票据注册有效期内持续有效。