本次发行的公司债券规模为不超过人民币 98 亿元（含人民币 98 亿元）。具体 发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市 场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。

债券期限， 本次发行的一般公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限 品种，也可以为多种期限的混合品种。 本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

债券利率及确定方式 ，本次发行的公司债票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预 设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行方式 本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以 采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

担保安排，本次发行的公司债券为无担保债券。

赎回条款或回售条款， 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提 请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

募集资金用途 ，本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设 及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会 或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

发行对象及向公司股东配售的安排， 本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规 定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

承销方式及上市安排， 本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承 销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上 海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下， 公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。