本 公 告 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司（「 联 交 所 」）证 券 上 市 规 则（「 上 市 规 则 」）第条而刊发。

中梁控股集团有限公司 发行200,000,000美元於2023年到期的12.0%优先票据，请参阅本公告所附日期为2021年9月9日有关发行票据的发售备忘录（「发售备忘录」）。

诚如发售备忘录所披露，票据拟仅供专业投资者（ 定义见上市规则第37章 ）购买，并已按 此 基 准 於 联 交 所 上 市 。 因 此 ， 本 公 司 、 附 属 公 司 担 保 人 及 合 营 附 属 公 司 担 保 人（ 如有 （） 各 自 的定 义 见 发 售备 忘 录 ）确 认 票 据并 不 适 合 作为 香 港 散 户投 资 者 的 投资 。 投 资者应仔细考虑所涉及的风险。

发 售 备 忘 录 并 不 构 成 在 任 何 司 法 权 区 向 公 众 人 士 提 呈 出 售 任 何 证 券 的 招 股 章 程 、 通告、通函、宣传册或广告，亦并非邀请公众人士作出认购或购买任何证券的要约，此外亦非供传阅以邀请公众人士作出认购或购买任何证券的要约。

发售备忘录不应被视为对认购或购买本公司任何证券的劝诱，亦无意作出该等劝诱。

任何投资决策不应以发售备忘录所载资料为依据。