为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融 资成本，杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合目 前债券市场和公司资金需求情况，拟面向专业投资者公开发行公司债 券（以下简称“本次发行”）。本次发行相关事项已经公司第五届董事 会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方 可实施。

本次发行概况

1、发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 可分期发行。具体发行规模及发行期次提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围 内确定。

2、债券品种及期限 本次公司债券的发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限 品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限 构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求 情况和发行时市场情况确定。

3、债券利率及付息方式 本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士与主承销商根据发行时的市场情况确定。

4、募集资金用途 本次公司债券的募集资金用于住房租赁项目的建设运营、偿还公 司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募 集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财 务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

5、发行方式及发行对象 本次公司债券仅向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据 中国证监会、深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

6、担保安排 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授 权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7、向公司股东配售的安排 本次公司债券不向公司股东优先配售。

8、上市安排 在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司拟申 请本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。