董事会欣然宣布，於2021年7月13日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就额外票据发行订立额外票据购买协议。

额外票据之主要条款提呈发售之额外票据待若干条件达成後，本公司将发行本金总额为200,000,000美元的额外票据，其将於2026年7月12日到期，除非根据其条款提前赎回。

发行价额外票据发行价将为额外票据本金额的98.440%，另加2021年7月12日（包括该日）至2021年7月20日（不包括该日）的应计利息。

利息及利息支付日期额外票据将由2021年7月12日起（包括该日）按每年2.7%的利率计息及须由2022年1月12日起於每年的1月12日及7月12日按每半年分期支付。

额外票据发行之建议所得款项用途，本公司拟将额外票据发行所得款项净额主要用於将於一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

上市本公司已就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。新交所对本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。额外票据在新交所上市及报价获得的原则上批准不应视为本公司、附属公司担保人、本公司任何其他附属公司或联属公司、额外票据或附属公司担保之投资亮点。

本公司拟将额外票据发行之所得款项净额主要用於将於一年内到期的现有中长期境外债项的再融资