弘阳地产集团有限公司发布公告，将发行于2024年5月21日到期本金总额为2.1亿美元的优先票据，惟根据有关条款提早赎回者除外。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约206百万美元。本公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

德意志银行、瑞银、中金公司、瑞信、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中信里昂、民银资本、星展银行有限公司及渣打银行已获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

优先票据将自2021年5月21日（包括该日）起按7.30%年利率计息，须自2021年11月21日起每半年于2021年至2024年期间于5月21日及11月21日期末支付。