兹提述本公司於2021年1月26日就票据发行刊发的公告。董事会欣然宣布，於2021年1月26日，发行人及本公司就发行本金总额为404,000,000美元的票据与初始买方签订购买协议。

扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的估计所得款项净额将达到约402.1百万美元。本公司及发行人拟将票据发行的所得款项（其中可能包括通过同步购买要约所得）净额主要用於一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

已就票据於新交所上市及报价取得原则性批准。新交所对本公告中作出的任何陈述或所表达的意见或所载的报告的正确性概不承担责任。原则上批准票据於新交所上市及报价不会被提示为发行人、本公司、票据或母公司担保的价值指标。本公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。

票据的主要条款提呈发售的票据待达成交割条件後，发行人将发行本金总额为404,000,000美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将於2026年5月2日到期。

发售价票据发售价将为票据本金额的99.543%。

利息票据的利息按年利率4.5%计算，自2021年8月2日开始在每半年期末於每年2月2日及8月2日支付，惟将在2026年5月2日支付的最後一次利息包含2026年2月2日至2026年5月2日（但不包含该日）的期间。

3票据地位票据乃(1)发行人的一般责任；(2)偿还次序优先於发行人任何现有及将来明确表示偿还次序从属於票据的责任；(3)偿还次序最低限度与发行人所有其他无抵押和非从属债项相同（惟须受该等非从属债项按适用法律而享有的任何优先权所限）；(4)

由本公司以优先基准担保，惟受若干限制条件规限；(5)实际从属於发行人及本公司的其他有抵押责任（如有），惟以作抵押的资产的价值为限；及(6)实际从属於发行人子公司的所有现有及未来责任。