阳光城集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】468 号”文核准向合 格投资者公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，阳光城集团股份有限公司 2021 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第 三期发行，发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会核准发 行之日起 24 个月内发行完毕。

本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发 行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向 合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者 适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

债券期限：本期债券期限为 5 年期，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押 式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的相关规定执行。