为进一步拓展项目公司对外融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，上海世茂股 份有限公司（以下简称：公司、本公司）控股子公司珠海世茂新领域房地产开发有限 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元） 的项目收益票据（以下简称：本次票据）。

本次票据发行方案主要要素： 1、发行人：珠海世茂新领域房地产开发有限公司；

2、发行面额：人民币100元；

3、发行规模：发行总额不超过50亿元（含50亿元）人民币；

4、债券品种及期限：定向发行的项目收益票据，期限为不超过15年（含15年）；

5、票面利率确定方式：采用固定利率方式发行，票面利率根据集中簿记建档结果 确定；

6、增信机制：本次票据由本公司控股股东世茂集团控股有限公司下属企业上海世 茂建设有限公司提供差额补偿；

7、募集资金用途：拟用于港珠澳合作创新（珠海）中心项目建设以及补充运营资 金；

8、发行日期：根据发行人实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 2 期内一次性或分期发行； 9、决议有效期：本次发行项目收益票据议案经本公司股东大会审议通过后，相关 决议在本次发行项目收益票据的注册及存续有效期内持续有效。