我爱我家控股集团股份有限公司于 2019 年 4 月 7 日召 开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公 开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关 事宜的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司财务结构，降低融资成本， 满足公司资金需求，实现公司可持续发展，公司拟面向合格投资者公开发行总额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准。

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种 的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士在发行前根据相关法 律、法规及规范性文件的有关规定及市场情况和公司资金需求情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次 债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商根据国家有关规定 在利率询价区间内共同协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率 水平。具体债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权 人士与主承销商根据国家有关规定和发行时市场情况确定。

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充 公司流动资金及符合国家法律法规及政策规定的其他用途。具体募集资金用途提 请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在发行前根据公司财务状况与 资金需求等实际情况确定。