为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资 产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计 划”）。

上述事项已经由公司第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

具体情况如下： 一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 注册额度：本次发行债权融资计划的规模为8亿元人民币。

2. 发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过2年。

3. 发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市 场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

4. 募集资金用途：拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允许 的其他用途。

5. 担保安排：本次发行债权融资计划无担保。

6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择 机发行。 7. 发行方式：采用一次注册分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规 定的时间和额度内，根据自身资金需求状况分期发行；由主承销商担任簿记管理人 通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。 8. 发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。 9. 决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月