公司于 2018 年 6 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议，于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的 议案》，同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维 尔京群岛注册成立的新湖（BVI）2018 控股有限公司在境外公开发行 美元债券（以下简称“本次发行”）。

2018 年 8 月,公司收到国家发展 和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》（发改办外资备【2018】 579 号）。 2019 年 6 月 12 日，新湖（BVI）2018 控股有限公司完成在境外 发行总额 1.1 亿美元的债券。

债券由本公司提供无条件及不可撤销的 跨境担保，票面年利率为 11%，发行价格为债券票面值的 100%，期限 为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回 售选择权）。

本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者 发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2019 年 6 月 13 日，债券简称为 XINHU BVI N2206，债券代码为 4569。 截至本公告披露日，在国家发改委批复的 8 亿美元额度内，公司 已完成发行境外债券共计 6.25 亿美元。

本次债券的成功发行有利于 公司进一步拓宽融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符 合公司发展战略。