截至 2019 年 4 月 30 日，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办 法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相 关规定，公司对 2019 年累计新增借款情况披露如下：

一、 主要财务数据概况 （一）2018 年末净资产金额：3,570,564.19 万元

（二）2018 年末借款余额：6,441,822.95 万元

（三）截至 2019 年 4 月 30 日借款余额：7,171,396.78 万元

（四）2019 年 1-4 月累计新增借款金额：729,573.83 万元

（五）2019 年 1-4 月累计新增借款占 2018 年末净资产的具体比例：20.43% （注：因本年发生同一控制下企业合并，公司新增合并大悦城地产有限公司， 故 2018 年末数据为追溯调整后的未经审计的数据。）

二、新增借款的分类披露 公司截至 2019 年 4 月 30 日较 2018 年末各类借款余额变动情况及占公司 2018 年末净资产比例情况如下： （一）银行贷款：增加 480,200.80 万元，占 2018 年末净资产比例为 13.45%；

（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具：增加 1,640.92 万元， 占 2018 年末净资产比例为 0.05%；

（三）委托贷款：增加 191,601.11 万元，占 2018 年末净资产比例为 5.37%；

（四）其他借款：增加 56,131.00 万元，占 2018 年末净资产比例为 1.57%。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充 流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经 营情况正常。

公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款 对公司偿债能力影响可控。 上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。