上海实业发展股份 有限公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和 规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政 策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行 公司债券的条件。

本次公开发行公司债券规模不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），具体发行 规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行 时市场情况，在上述范围内确定。票面金额和发行价格 本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为 多种期限的混合品种。本次公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次公 司债券募集说明书中予以披露。

本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公 司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。