1月31日，中国恒大(03333.HK)公告，于2018年1月30日(交易时段后)，公司与经办人订立有关建议发行该等债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下，经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付公司将发行的本金总额为180.0亿港元的于2023年到期的4.25%可换股债券。

该等债券可根据该等条件转换为转换股份。按初步转换价每股股份38.99港元(可予调整)计算并假设该等债券获悉数转换，该等债券将可转换为4.62亿股转换股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约3.51%及公司经发行该等转换股份扩大后已发行股本约3.39%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

其中，初步转换价每股转换股份38.99港元较1月30日收市价溢价40.00%，假设该等债券获悉数转换，该等债券将可转换为约4.62亿股转换股份，占扩大后股本约3.39%。

公告称，公司将向新交所申请该等债券在新交所上市及挂牌，亦将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。

此外，债券发行将筹集所得款项净额约177.57亿港元，用于为公司现有债务再融资及用作一般公司用途。